Libanon-Banken lehnen Rettungsplan ab, als Regierung IWF fragt…

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Von Eric Knecht und Tom Arnold

BEIRUT / LONDON, 1. Mai – Ein wirtschaftlicher Rettungsplan, der die Grundlage für die Gespräche des Libanon mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bilden wird, wurde am Freitag von den Banken als ein Plan geplant, der das Vertrauen in das Land „weiter zerstören“ würde.

Die Kommentare, die den IWF angesichts der Tatsache beeinflussen könnten, dass Banken zu den größten Inhabern der libanesischen Schulden gehören, fielen mit der Unterzeichnung eines Antrags auf Unterstützung durch den Fonds durch Beirut am Freitag zusammen, den Premierminister Hassan Diab als „einen historischen Moment in der Geschichte von Libanon”.

Der Rettungsplan, der am Donnerstag von der Regierung von Diab genehmigt wurde, sieht Verluste im Finanzsektor in zweistelliger Milliardenhöhe und strenge Maßnahmen vor, um aus einer Krise herauszukommen, in der der Währungscrash, die Arbeitslosigkeit, der Ausfall des Libanon bei seinen Staatsschulden und Straßenproteste zu verzeichnen waren .

Einige Ökonomen und Diplomaten begrüßten den Plan als einen kritischen ersten Schritt zur Erholung, waren jedoch skeptisch, dass ehrgeizige Reformen zur Kürzung der Ausgaben des öffentlichen Sektors und zur Überholung des Bankensektors nach Jahren des schleppenden Fußes durchgeführt werden könnten.

„Dies bedeutet den Beginn ernsthafter Verhandlungen mit dem IWF. Dies ist eine sehr wichtige und gute Nachricht, da dadurch viel Unsicherheit beseitigt wird. Trotzdem ging es im Libanon immer um die Hinrichtung “, sagte der frühere Wirtschaftsminister Nasser Saidi über den 53-seitigen Plan.

Der libanesische Bankenverband sagte, er könne einen Plan, zu dem er nicht konsultiert wurde, in keiner Weise unterstützen, obwohl er “ein wesentlicher Bestandteil jeder Lösung” sei.

Der Verband forderte die Abgeordneten auf, ihn teilweise wegen Verletzung privater Eigentumsrechte abzulehnen. Der Plan verlangt nicht, dass das Parlament ihn verabschiedet.

“Wie im Plan festgelegt, wird die inländische (Bank-) Umstrukturierung das Vertrauen in den Libanon im In- und Ausland weiter zerstören. (Und) wird wahrscheinlich Investitionen in die Wirtschaft abschrecken und damit die Aussichten auf eine Erholung beeinträchtigen”, heißt es in der Erklärung des Verbandes.

Ein zentrales Element des Plans ist die Deckung von Verlusten im Finanzsektor in Höhe von rund 70 Milliarden US-Dollar, die teilweise durch ein Bail-In der Bankaktionäre gedeckt werden, das ihr Kapital und Bargeld von großen Einlegern auslöscht, die später wiederhergestellt werden.

Der Bankenverband bezeichnete die Einnahmen- und Ausgabenmaßnahmen als „vage“ und nicht durch einen genauen Zeitplan gestützt. Der Plan habe den Inflationsdruck, der zu einer Hyperinflation führen könnte, nicht berücksichtigt.

Eine Quelle in der Nähe des Bankensektors sagte, der IWF werde wahrscheinlich die Banken zu dem Rettungsplan konsultieren, bevor er fortfährt. Der Quelle zufolge plante der Verband, der Regierung in ein bis zwei Wochen einen eigenen Plan vorzulegen.

Bankübernahme

Die Regierung hofft, dass mit einem IWF-Programm ausländische Geber auf einer Pariser Konferenz im Jahr 2018, die mit langwierigen Reformen verbunden war, rund 11 Milliarden US-Dollar freigeben werden.

Der Rettungsplan, der zusätzliche externe Unterstützung in Höhe von 10 Mrd. USD über einen Zeitraum von fünf Jahren vorsieht, bildet auch das Rückgrat der Gespräche mit ausländischen Anleihegläubigern, die noch nicht begonnen haben, nachdem Beirut im März mit Eurobonds in Höhe von 31 Mrd. USD in Verzug geraten war.

„Zum großen Teil ist es ein großer PR-Schritt für die Regierung, da das Gefühl bestand, dass die Regierung allmählich die Kontrolle über die Erzählung verliert. Dieser Plan zeigt, dass sie wirklich versuchen, auf etwas hinzuarbeiten “, sagte Nafez Zouk, Stratege für Schwellenländer bei Oxford Economics.

Ein rascher Rückgang des libanesischen Pfunds, das seit Oktober mehr als die Hälfte seines Wertes verloren hat, hat in der vergangenen Woche zu erneuter Gewalt geführt. Ein Demonstrant wurde bei Unruhen gegen Banken getötet, die Sparer aus US-Dollar-Einlagen eingefroren haben.

„Die Umsetzung ist schwierig, und der Libanon ist in dieser Hinsicht immer wieder gescheitert. Fortschritte werden nur auf der Grundlage eines größeren politischen und öffentlichen Konsenses möglich sein “, sagte ein westlicher Diplomat gegenüber Reuters.

Mit Maßnahmen wie der Rückgewinnung gestohlener Vermögenswerte im Ausland könnte es Jahre dauern, bis der Plan Gelder an die Einleger zurückgibt, während einige Ökonomen sagen, dass er einen Bankensektor zu stark belastet, der zur Finanzierung jahrzehntelanger großer Haushaltsdefizite beigetragen hat.

„Dies ist im Grunde eine Übernahme des Bankensektors durch den Staat. Ich verstehe nicht, wie dies das Vertrauen wiederherstellen wird “, sagte Nassib Ghobril, Chefökonom bei der Byblos Bank. “Wenn Sie diesen Weg gehen, woher kommt die Kreditvergabe?” Fragte Ghobril. (Berichterstattung von Eric Knecht und Tom Arnold; Zusätzliche Berichterstattung von Tom Perry; Redaktion von Alexander Smith und Grant McCool)

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