Italiens erste Bond-Syndizierung seit dem Coronavirus…

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ROM / London (ots / PRNewswire) – Italien wird beim ersten Verkauf von Anleihen über Syndication seit Ausbruch der Coronavirus-Krise 16 Milliarden Euro (17,36 Milliarden US-Dollar) aufbringen. Am Dienstag wurden Bestellungen in Höhe von mehr als 110 Milliarden Euro getätigt.

Die Nachfrage nach neuen fünfjährigen Anleihen und die Wiedereröffnung einer 30-jährigen Anleihe waren trotz des Verkaufs vor einem für Donnerstag geplanten Videotreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs hoch, das darauf abzielte, eine Entscheidung über ein Unterstützungspaket zu treffen, das der Erholung der Europäischen Union helfen soll von der Pandemie.

„Die Nachfrage war hoch, es war ein gutes Geschäft. Wir haben nicht mehr als andere Staaten für den Zugang zum Markt bezahlt “, sagte Filippo Mormando, Stratege von Mps Capital Services.

In den fünf Jahren waren Rekordaufträge mit einer Nachfrage von über 55 Milliarden Euro höher als die Nachfrage nach einer im Februar verkauften 15-jährigen Anleihe, die über 50 Milliarden Euro erhielt.

Die Wiedereröffnung der 30-Jahres-Note brachte die Nachfrage nach mehr als 45 Milliarden Euro.

Die anfängliche Renditeprognose wurde für beide Anleihen um 6 Basispunkte verschärft.

Der Kupon wurde für die am 1. Juli 2025 auslaufende BTP-Anleihe auf 1,85% und für die neue Tranche ihres 30-jährigen BTP auf 2,45% festgelegt, so ein Lead Manager.

Die Anleihen wurden über die Syndizierung verkauft, als Kreditnehmer Banken anstellten, um eine größere Investorenbasis anzusprechen.

Es ist die erste Syndizierung aus Italien seit dem 11. Februar, bevor sie zu einem der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder wurde.

Die Banca IMI, die BofA Securities Europe, die Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura und die Société Generale verwalten den Verkauf der Anleihen, deren Preis voraussichtlich am Dienstag festgesetzt wird.

Die Regierung von Rom geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 8% schrumpfen wird, teilten zwei sachnahe Quellen Reuters am Montag mit und unterstrichen die Auswirkungen der landesweiten Sperrung zur Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs.

Das Finanzministerium, das mit 2,4 Billionen Euro (2,60 Billionen US-Dollar) einen der größten öffentlichen Schuldenberge der Welt verwaltet, sagte letzte Woche, es werde die Emission von Anleihen verstärken, um den gestiegenen Finanzierungsbedarf zu decken.

Italien erwägt Möglichkeiten, Privatanleger zum Kauf von Staatsschulden zu ermutigen, da es die Ausgaben zur Bekämpfung der Viruskrise erhöht, teilte eine sachnahe Quelle Reuters am Freitag mit.

Letzte Woche kündigte Rom den Verkauf einer neuen „BTP Italia“ an, einer inflationsgebundenen Anleihe für kleine Sparer, die ursprünglich auf dem Höhepunkt der Krise in der Eurozone aufgelegt worden war, um die sinkende Auslandsnachfrage auszugleichen.

Italien hat nach den USA die zweithöchste Zahl der Todesopfer weltweit mit mehr als 24.600 Toten und knapp 184.000 bestätigten Fällen am Dienstag. ($ 1 = 0,9228 Euro) (Antonella Cinelli berichtete aus ROM, Sara Rossi aus MAILAND, Yoruk Bahceli und Abhinav Ramnarayan aus LONDON; Redaktion von Agnieszka Flak, Giulia Segreti, Alison Williams und William Maclean)

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