Equinor bringt weitere 1,75 Milliarden Euro auf den Rentenmarkt

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OSLO, 18. Mai – Der norwegische Ölkonzern Equinor hat am Montag 1,75 Milliarden Euro (1,9 Milliarden US-Dollar) auf dem Anleihemarkt aufgebracht, um in Zeiten schwacher Rohölpreise eine langfristige Finanzierung sicherzustellen.

Die Emission einer sechsjährigen 750-Millionen-Euro-Anleihe und einer 12-jährigen 1-Milliarden-Euro-Anleihe folgt auf den Verkauf von 5-Milliarden-Dollar-Anleihen im letzten Monat, bei dem die Laufzeiten zwischen fünf und 30 Jahren lagen.

“In der gegenwärtigen volatilen Marktsituation, die von einer hohen Unsicherheit in der Zukunft geprägt ist, sehen wir den Wert darin, unsere finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit weiter zu erhöhen”, sagte Finanzvorstand Lars Christian Bacher in einer Erklärung.

“Der Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Rückzahlung oder des Kaufs bestehender Schulden oder anderer Zwecke”, sagte Equinor.

Equinor hat in den letzten Wochen eine Reihe von Schritten unternommen, um Bargeld zu sparen, darunter die unbefristete Verschiebung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar sowie die Senkung der Betriebskosten und Investitionen in Höhe von rund 3 Milliarden US-Dollar.

Sie senkte auch ihre vierteljährliche Dividende um zwei Drittel und machte die niedrigen Ölpreise während des neuen Coronavirus-Ausbruchs für die erste Kürzung ihrer Auszahlung seit der Finanzkrise verantwortlich.

Die 2026-Euro-Anleihen werden mit 0,75% verzinst, während die 2032-Emission mit einem Kupon von 1,375% ausgestattet ist.

Die Nettoverschuldungsquote (Gearing) von Equinor lag zum Ende des ersten Quartals bei 25,8% und damit zwei Prozentpunkte höher als im Vorquartal. ($ 1 = 0,9159 Euro) (Berichterstattung von Nerijus Adomaitis; Redaktion von Terje Solsvik und David Clarke)

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