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Die SoftBank-Gruppe meldet Rekordverluste, wenn Ma das Board verlässt

Das angeschlagene japanische Konglomerat SoftBank Group meldete am Montag Rekordverluste, da die Coronavirus-Pandemie die Probleme aufgrund seiner Investition in das problematische Start-up WeWork für die gemeinsame Nutzung von Büros verschlimmerte.

Die Verluste wurden kurz nach der Ankündigung des chinesischen Tycoons und Alibaba-Mitbegründers Jack Ma bekannt gegeben, nächsten Monat als Vorstandsmitglied zurückzutreten.

Der Telekommunikations- und Investmentgigant hatte bereits Alarm geschlagen und im vergangenen Monat gewarnt, dass das „sich verschlechternde Marktumfeld“ sein Endergebnis erreichen würde.

Die Ergebnisse waren jedoch etwas schlechter als prognostiziert. Die Nettoverluste für das im März endende Jahr beliefen sich auf 961,6 Milliarden Yen (8,9 Milliarden US-Dollar) anstatt auf die geschätzten 8,4 Milliarden US-Dollar.

Die operativen Verluste für das Jahr betrugen 1,36 Billionen Yen, nachdem im letzten Monat 1,35 Billionen Yen prognostiziert worden waren.

Das Konglomerat sagte, es sei von der globalen Gesundheitskrise „nachteilig beeinflusst“ worden.

Und es warnte, dass “wenn die Pandemie anhält, das Unternehmen erwartet, dass die Unsicherheit in seinem Investmentgeschäft im nächsten Geschäftsjahr bestehen bleibt”.

Die Investmentfonds, einschließlich des Key Vision Fund, verzeichneten Betriebsverluste von 1,9 Billionen Yen. Das Unternehmen gab an, mit Unternehmen im Vision Fund-Portfolio zusammenzuarbeiten, um sie auf eine „weitere Verschlechterung der Geschäftsbedingungen“ vorzubereiten.

Das Ergebnis ist der jüngste Schlag für Chef Masayoshi Son, der das, was als Telekommunikationsunternehmen begann, in einen Investment- und Technologie-Giganten verwandelt hat, der über seinen 100-Milliarden-Dollar-Vision-Fonds an einigen der heißesten Start-ups von Silicon Valley beteiligt ist.

Er wurde zunehmend kritisiert, weil er entschlossen war, Geld in Start-ups zu stecken, die nach Ansicht einiger Analysten überbewertet sind und keine klaren Gewinnmodelle aufweisen.

Seine größten Kopfschmerzen kamen von WeWork, das einst als schillerndes Einhorn im Wert von 47 Milliarden US-Dollar gefeiert wurde.

Son stand zu seiner Investition und erhöhte sogar seinen Einsatz, obwohl immer mehr Fragen zur Strategie von WeWork gestellt wurden.

Aber letztes Jahr begannen sich die Dinge zu entwirren, als WeWork Bargeld blutete und sein Aktienangebot stornierte, wobei Gründer Adam Neumann aus dem Amt drängte.

Die SoftBank Group und ihr Vision Fund haben bereits mehr als 14,25 Milliarden US-Dollar für das Start-up bereitgestellt. Im April hat das japanische Unternehmen jedoch einen Plan zum Kauf von bis zu 3 Milliarden US-Dollar WeWork-Aktien im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms verworfen.

WeWork verklagt nun SoftBank wegen der Entscheidung wegen Vertragsbruch.

Das Debakel hat die Firma schwer belastet, die Schwierigkeiten hatte, Mittel für einen viel diskutierten zweiten 100-Milliarden-Dollar-Vision-Fonds aufzubringen.

Investoren fragen sich zunehmend, ob die vermeintlich innovativen Unternehmen, auf die SoftBank abzielt, wirklich etwas Neues bieten, sagte Masahiko Ishino, Analyst am Tokai Tokyo Research Institute.

“Früher sagten sie, sie würden in Spitzentechnologien wie KI investieren, aber was sie getan haben, ist oft altmodisch, wie Immobilieninvestitionen und Hotels”, sagte er und bezog sich auf WeWork und das schwierige Hotel-Start-up OYO.

“Angenommen, Sie haben 10 Milliarden Yen und 20 Prozent davon wurden in den Händen eines anderen verbrannt. Möchten Sie dort mehr Geld einwerfen? “ Er sagte über den Kampf, Investoren für den zweiten Vision Fund zu gewinnen.

Aber Son sagte, er sei zuversichtlich, dass die technologiegetriebenen Unternehmen in seinem Portfolio gut aufgestellt seien, um die Coronavirus-Pandemie zu überstehen.

“Diese Technologien werden den Aufschwung anführen”, sagte er gegenüber Journalisten.

“Unsere Einhörner stehen vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs vor ernsthaften Herausforderungen, aber ich glaube, dass einige von ihnen über das Tal des Coronavirus fliegen und hoch fliegen werden.”

Im März, als die Aktienmärkte sanken, als das Ausmaß der Coronavirus-Pandemie klar wurde, kündigte das Unternehmen einen Plan an, Vermögenswerte in Höhe von bis zu 41 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, um einen Aktienrückkauf zu finanzieren, Schulden abzubauen und die Barreserven zu erhöhen.

Am Montag zuvor hatte SoftBank Änderungen in ihrem Vorstand bekannt gegeben, einschließlich des Rücktritts von Ma.

Nach 13 Jahren in der Rolle wurde kein Grund für seine Abreise angegeben, aber Ma hat seit über einem Jahr deutlich gemacht, dass er sein tägliches Engagement in der Führung von Unternehmen reduzieren möchte, um sich auf Philanthropie zu konzentrieren.

Son sagte Reportern, dass Ma die Entscheidung selbst getroffen habe und teilte ihm mit, dass sie „als Teil seiner Lebensphilosophie getroffen wurde“.

Der SoftBank-Chef sagte, der Rücktritt sei “schade”, bestand jedoch darauf, dass ihre Freundschaft “für den Rest unseres Lebens bestehen bleibt”.

Die Investition von SoftBank im Jahr 2000 in Alibaba war ein wesentlicher Treiber für die Transformation. Der anfängliche Anteil von 20 Milliarden US-Dollar belief sich schließlich auf rund 50 Milliarden US-Dollar.