Chinas Shandong Gold kauft kanadischen Bergmann TMAC…

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PEKING, 8. Mai – Shandong Gold Mining, einer der größten Goldproduzenten Chinas, gab am Freitag bekannt, eine Vereinbarung zum Erwerb der in Toronto gelisteten TMAC Resources für rund 230 Mio. CAD (164,89 Mio. USD) getroffen zu haben.

TMAC betreibt das Goldprojekt Hope Bay im äußersten Norden Kanadas, Nunavut, das 2017 mit der kommerziellen Produktion begann und laut der Website des Unternehmens Ende 2019 nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von insgesamt rund 3,54 Millionen Unzen Gold hatte.

Shandong Gold wird rund 149 Millionen US-Dollar in bar zahlen, um alle TMAC-Aktien zu einem Preis von 1,75 CAD pro Aktie zu erwerben, teilte TMAC in einer separaten Erklärung mit, und wird im Rahmen einer Privatplatzierung weitere rund 12 Millionen Aktien zum gleichen Preis im Rahmen einer Privatplatzierung erwerben 15 Millionen Dollar.

Die Hauptaktionäre von TMAC, Resource Capital Funds und Gold Miner Newmont Corp, die zusammen 58,6% des Unternehmens halten, haben “Abstimmungsvereinbarungen zur Unterstützung der Transaktion geschlossen”, heißt es in der Erklärung von TMAC.

Der Deal markiert die jüngste Übernahme eines kanadischen Rohstoffunternehmens durch ein chinesisches Goldunternehmen, nachdem der Shandong Gold-Rivale Zijin Mining im März den Kauf von Continental Gold für 1,3 Mrd. CAD abgeschlossen hatte.

Es kommt auch, nachdem der Ausbruch des Coronavirus in Panik geratene Anleger dazu veranlasst hat, die Preise für Gold in sicheren Häfen im letzten Monat auf ein mehr als siebenjähriges Hoch zu treiben.

“Die Transaktion ist der Höhepunkt des strategischen Überprüfungsprozesses, den wir Anfang dieses Jahres angekündigt haben”, sagte Jason Neal, President und CEO von TMAC, in der Erklärung. Shandong Gold “hat die finanzielle Stärke, die technischen Fähigkeiten und die langfristige Vision, um den Wert des Hope Bay Camps zu maximieren”, fügte er hinzu.

Shandong Gold mit Sitz in der ostchinesischen Provinz Shandong produzierte 2019 40,12 Tonnen oder 1,29 Millionen Unzen abgebautes Gold.

“Hope Bay ist ein vielversprechendes hochwertiges Goldlager, das erhebliche Investitionen erfordert, um die Produktion zu optimieren, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und den Wert des Lagers zum Nutzen aller Beteiligten zu maximieren”, sagte Chen Yuming, Vorsitzender der Shandong Gold Group Aussage.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 52% gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittspreis von TMAC zum 6. Mai. Der Aktienkurs von TMAC ist seit Jahresbeginn um mehr als 50% gesunken, was einer Marktkapitalisierung von 191,35 Mio. CAD entspricht. Refinitive Eikon-Daten zeigten.

Die Transaktion bedarf der Genehmigung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen auf einer Sonderversammlung der Aktionäre, die voraussichtlich nächsten Monat stattfinden wird. TMAC fügte hinzu, dass auch in Kanada und China behördliche Genehmigungen erforderlich wären. ($ 1 = 1,3949 kanadische Dollar) (Berichterstattung von Tom Daly; Redaktion von David Evans)

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