Banken suchen nach potenziellem Saudi-Arabien…

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Von Davide Barbuscia und Yousef Saba

Dubai (ots / PRNewswire) – Saudi-Arabien wird voraussichtlich in diesem Jahr auf Euro lautende Anleihen emittieren, und einige Banken haben begonnen, sich für den möglichen Verkauf von Schuldtiteln einzusetzen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen sagten, da das Königreich plant, die Kreditaufnahme anzukurbeln, um einen starken Rückgang auszugleichen Öleinnahmen.

Die Emission in Saudi-Arabien wird voraussichtlich im Juni stattfinden und ungefähr so ​​groß sein wie die letzte Emission von Euro-Anleihen im Land, teilte eine der Quellen mit. Das Wüstenkönigreich hat im vergangenen Juli 3 Milliarden Euro aus seinen auf Euro lautenden Debütanleihen aufgebracht.

Ein Sprecher des saudischen Finanzministeriums antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die saudische Regierung hat in diesem Jahr bereits internationale Anleihen im Wert von 12 Milliarden US-Dollar aufgenommen.

Finanzminister Mohammed al-Jadaan sagte, dass die Gesamtverschuldung für das Jahr in der vergangenen Woche auf rund 58 Milliarden US-Dollar steigen könnte, da das Land – der weltweit größte Ölexporteur – versucht, ein wachsendes Haushaltsdefizit auszugleichen, das durch historisch niedrige Ölpreise und die Coronavirus-Pandemie verursacht wird.

“Es ist nicht so, dass es das erste Mal auf dem Euro-Markt ist, sie haben es getan.” Es gibt also diese Art der Namenserkennung und die Vertrautheit der Kreditnehmer mit den Euro-Investoren, damit sie zurückkehren und erneut eine Emission durchführen können “, sagte eine der Quellen.

Die Quellen nannten die Banken in Gesprächen mit den Saudis über den möglichen Verkauf nicht.

Morgan Stanley sagte in einem Research Note in dieser Woche, dass es erwartet, dass Saudi-Arabien weitere 6 Milliarden US-Dollar von den internationalen Schuldenmärkten aufbringen wird, schloss jedoch nicht aus, dass das Land 10 bis 15 Milliarden US-Dollar aufnimmt.

„Wir zeichnen weitere Eurobond-Emissionen im Wert von 6 Milliarden US-Dollar ein und der Rest wird über Kredite finanziert. Die Emission wird wahrscheinlich auf den EUR-Märkten erfolgen, da der Staat die USD-Märkte im Jahr 2020 zweimal überarbeitet hat “, sagte die Bank.

Riad hat im vergangenen Monat seine Schuldenobergrenze von bisher 30% auf 50% des Bruttoinlandsprodukts angehoben. In der Zwischenzeit wird auch versucht, die Ausgaben zu senken, nachdem im März eine Kürzung des Staatshaushalts 2020 um fast 5% angekündigt wurde.

Laut Analysten könnten die von Saudi-Arabien im Rahmen eines kürzlich mit internationalen Produzenten getroffenen Pakts zugesagten Kürzungen der Ölproduktion in diesem Jahr zig Milliarden Dollar von den Staatseinnahmen abwischen.

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird für Ölexporteure im Nahen Osten und in Nordafrika in diesem Jahr ein jährlicher Rückgang der Ölexporteinnahmen um 226 Mrd. USD erwartet.

($ 1 = 3.7600 Rial) (Zusätzliche Berichterstattung von Marc Jones; Redaktion von Emelia Sithole-Matarise)

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