Abu Dhabis Mubadala stellt Banken für Anleiheemissionen ein – Quellen

0

Dubai (ots / PRNewswire) – Abu Dhabis Staatsfonds Mubadala hat Banken für eine potenzielle Drei-Tranchen-Anleihe engagiert, die aus sechs- und zehnjährigen konventionellen Anleihen und 30-jährigen börsennotierten Formosa-Anleihen besteht.

Mubadala hat Banca IMI, BNP Paribas, BofA Securities, die First Abu Dhabi Bank, HSBC, Natixis und Societe Generale beauftragt, am Montag Investorenanrufe zu arrangieren, denen die Emission unter Berücksichtigung der Marktbedingungen folgen soll.

Eine Bankenquelle sagte, Mubadala habe versucht, 3 bis 4 Milliarden US-Dollar aufzubringen, und es sei sinnvoll, dass der Staatsfonds jetzt zusätzliche Liquidität aufbringe, bevor sich die Bedingungen auf den internationalen Märkten später in diesem Jahr möglicherweise verschlechtern könnten.

Eine zweite Bank sagte, Mubadala werde den Deal am Dienstag starten und die Größe wahrscheinlich auf 5 bis 6 Milliarden US-Dollar erhöhen, da die Auftragsbücher während der Ausführung des Deals wachsen.

Das zusätzliche Geld könnte Mubadala später in diesem Jahr mehr Feuerkraft geben, um Anteile an Unternehmen zu kaufen, wenn von vielen erwartet wird, dass sie aufgrund der Wirtschaftskrise Liquidität suchen, teilte die erste Quelle mit.

“Wir suchen ständig nach Möglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur im Rahmen der Verwaltung des Gesamtportfolios”, sagte ein Mubadala-Sprecher.

“Unsere Verschuldung ist derzeit relativ konservativ. Mit einer guten Bonität und einer soliden Bilanz möchten wir auf der guten Liquiditätsposition aufbauen, die wir nutzen müssen, um zukünftige Investitionsmöglichkeiten im gesamten Portfolio zu nutzen, sobald sie sich ergeben”, sagte er.

Quellen sagten Reuters letzte Woche, dass Mubadala bereits in dieser Woche Anleihen emittieren könne.

Bahrain verkaufte letzte Woche Dual-Tranche-Anleihen im Wert von 2 Mrd. USD. Dies war die erste Emission unter Investment Grade im Golf seit einem massiven Ausverkauf von Schulden infolge eines Ölpreisverfalls und der Verbreitung des neuen Coronavirus.

Dies war ein weiteres Zeichen für eine Wiederbelebung des angeschlagenen Schuldenmarkts in der Region, nachdem im vergangenen Monat große Geschäfte von Katar, Abu Dhabi und Saudi-Arabien die Dürre der öffentlichen Emissionen beendet hatten, die von Ende Februar bis Anfang April andauerte.

Von den Golfstaaten ausgegebene Dollar-Anleihen erholten sich am Montag. Ein Fondsmanager sagte, dies sei auf höhere Ölpreise und den Kauf von Hochzinsanleihen durch die US-Notenbank zurückzuführen, was zu einer Komprimierung der Spreads geführt habe.

Ein Rentenstratege sagte: „Die Anleger scheinen nach Bahrains erfolgreicher Emission von Anleihen in der vergangenen Woche ihr Vertrauen zurückgewonnen zu haben. Schuldeninvestoren scheinen auch die Mehrwertsteuerentscheidung Saudi-Arabiens als positiven Schritt zur Stärkung der Finanzen des Königreichs angesehen zu haben. “

Saudi-Arabien sagte am Montag, es werde seinen Mehrwertsteuersatz verdreifachen. (Berichterstattung von Davide Barbuscia und Yousef Saba; Redaktion von David Clarke)

Share.

Comments are closed.